Devis

Des devis qui s’éditent comme un document, et se signent en ligne.

Vous écrivez sur le devis comme sur une feuille, les lignes viennent de votre catalogue, et le client le consulte puis le signe depuis un lien. Le statut se met à jour tout seul.

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Le CRM d’Aurentia : les deals en kanban, une colonne par étape du pipeline
Aperçu de l’univers Clients

Une façon plus simple d’avancer.

Sans Aurentia

  • On ne sait pas s’il a été lu
  • Les prix sont retapés à la main
  • Le total ne dit rien du reste

Avec Aurentia

  • Le client reçoit un lien pour consulter et signer, et le statut du devis se met à jour tout seul : lu, signé ou toujours en attente.
  • Une ligne se prend dans le catalogue et son prix se remplit : pas de montant recopié, donc pas d’erreur de saisie.
  • Le tableau de bord calcule le montant en attente, le montant contracté et le taux d’acceptation sur l’ensemble de vos devis.

Du brouillon à la signature

Un document, un client venu du CRM, des lignes venues du catalogue, un lien pour signer.

  • Un document qu’on édite directement

    Vous écrivez sur le devis comme sur une feuille, et tout s’enregistre au fil de la saisie.

  • Le client vient du CRM

    Vous le choisissez en tapant son nom, ou vous le créez à la volée sans quitter le devis.

  • Les lignes viennent du catalogue

    Vous prenez un produit du catalogue et son prix se remplit. Une prestation nouvelle se saisit directement, et son ajout au catalogue vous est proposé.

  • TVA, conditions et seuil de validation

    TVA, devise et conditions de paiement se règlent sur le devis. Un seuil décide au-delà de quel montant une modification faite par un collaborateur IA doit passer par votre validation.

  • Envoi, consultation et signature

    Le client reçoit un lien pour consulter le devis et le signer. Son statut se met à jour tout seul, sans que vous ayez à lui demander où il en est.

  • Le tableau de bord des devis

    Montant contracté, montant en attente, brouillons et taux d’acceptation, calculés sur l’ensemble de vos devis. La recherche filtre par référence, par client, par statut ou par date.

Et tout le reste avance avec vous.

Découvrez les autres fonctionnalités d’Aurentia.

F.A.Q

Questions fréquentes sur Devis

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