CRM pour indépendants et TPE, chaque opportunité à sa place.

Les briques classiques sont là : contacts, deals, pipelines configurables, vues kanban et tableau. La différence tient au reste de l’application, où le devis se remplit depuis votre catalogue, la prospection alimente le pipeline et un collaborateur commercial travaille sur les mêmes fiches. Sur la profondeur pure de configuration, un CRM spécialisé ira plus loin.

Non. Les sections Clients, Partenaires et Réseau sont créées au premier accès, avec leurs étapes. Vous renommez, réordonnez ou ajoutez ensuite, une fois que l’usage vous a dit ce qui manque.

Par trois voies : la saisie directe depuis l’écran, votre collaborateur commercial qui crée ou met à jour une fiche à partir de ce que vous lui donnez, et la prospection, qui fait entrer dans le pipeline les prospects que vous avez acceptés. Une fois entré, un contact porte son type, son historique d’échanges et les deals qui lui sont rattachés.

Le contact rejoint le portefeuille clients, où se tient le suivi d’après-signature. Le pipeline garde les deals en cours, et les deux listes ne se mélangent pas.

Oui. Un devis se rattache à un contact du CRM, que vous choisissez en tapant son nom ou que vous créez sans quitter le devis. Son statut remonte ensuite tout seul.