Le pipeline suit des deals en cours, avec des étapes et un montant à gagner. Cette liste ne contient que les clients qui ont signé, avec leur statut, leur valeur et leurs échéances. Un deal gagné passe de l’un à l’autre.
Portefeuille clients
Vos clients signés, suivis après la signature.
Le pipeline s’arrête à la signature, cette liste commence là. Chaque client porte son statut, sa valeur et ses dates clés, et sa fiche réunit ses informations, son suivi, ses ressources et vos notes.
Commencer gratuitement
Sans carte bancaire.
Une façon plus simple d’avancer.
Sans Aurentia
- Prospects et clients comptés ensemble
- L’échéance arrive sans prévenir
- Le suivi se reconstitue à chaque fois
Avec Aurentia
- Le portefeuille ne reçoit que les deals gagnés : douze clients actifs d’un côté, vingt-cinq discussions dans le pipeline de l’autre.
- La valeur et les dates clés de chaque client se lisent depuis le tableau, avant que l’engagement annuel n’arrive à terme.
- Une fiche en onglets réunit le suivi, les ressources et vos notes : « où en est-on avec lui ? » s’ouvre en un clic.
Ce que la liste tient à jour
Un client y entre à la signature, et tout ce qui le concerne se range sous sa fiche.
-
Le deal gagné devient un client
Un deal gagné dans le suivi commercial bascule ici sans ressaisie. Vous pouvez aussi ajouter un client directement depuis cette page.
En savoir plus -
Un statut par relation
Actif, en pause ou terminé : le statut dit où en est la relation, et la liste se lit en filtrant dessus.
-
Valeur et dates clés
La valeur de chaque client et ses échéances se suivent depuis le tableau, sans ouvrir les fiches une par une.
-
Une fiche en onglets
Ouvrez un client pour voir ses informations, son suivi, ses ressources et vos notes, dans des onglets que vous configurez.
-
Vos vues, retenues
Recherche, filtres, tris et affichage se conservent d’un passage à l’autre, comme sur les autres listes de contacts de l’application.
Et tout le reste avance avec vous.
Découvrez les autres fonctionnalités d’Aurentia.
- Mon projetVotre projet d’entreprise,chiffres compris.
- WebLe site de votre entreprise,et tout ce qui le rend visible.
- MarketingTout ce qui vous rend visible,piloté depuis un seul tableau de bord.
- MarqueVotre marque, de sa définitionà ses visuels du quotidien.
- DocumentsVos notes, vos fichiers et vos tableaux,au même endroit.
- ProductivitéTâches, réunions, projets, décisions :une seule semaine de travail.
- OutilsPrise de rendez-vous, formulaires, intégrations :ce qui vous relie au dehors.
- Collaborateur IADéléguer à des collaborateurs IA,en gardant la main sur ce qui part.
- FinanceLa finance de votre entreprise,au jour le jour.
- CRMCRM pour indépendants et TPE,chaque opportunité à sa place.
- DevisDes devis qui s’éditent comme un document,et se signent en ligne.
F.A.Q
Questions fréquentes sur Portefeuille clients
Votre projet. Toute une équipe.
Vos outils pour commencer. Vos agents pour aller plus loin.
Commencer gratuitement
Sans carte bancaire.